矿业

全球矿业法律事务

矿业是在跨越国境的市场中运营的。我们的客户多种多样，从还处于早期勘探的初建公司到投资和项目遍及全球的国际性公司。矿业投资及有关跨境业务要求创造性建构并要准备一系列文件。我们客户的项目往往十分复杂，这就要求一个具有丰富经验和才干的团队在项目发展的过程中提供法律支持。

引领前进---从融资和勘探到开发、营运到关闭

长期以来，逻盛律师事务所在加拿大和国际矿业法律事务中积累了丰富的经验。我们根据加拿大和世界各地的矿业公司的要求，在广阔的范围里提供法律服务。

我们富有经验的项目开发团队积极参与客户从早期勘探和矿业权收购，历经开发、许可、营运到关闭等每一阶段的项目。我们有资深的侧重于筹资、合并和收购活动的矿业融资团队。我们的经验涵盖所有各种矿业交易。我们为客户的服务包括以下各方面：

项目开发

• 跟原住民咨询并达成协定
• 环境评估和获得许可
• 建造和采购
• 保养和维护／关闭和回收

勘探

• 矿产权收购
• 选择权协定
• 战略联盟协定
• 合资协定
• 股东协定
• 境外构建

融资、合并和收购

• 公司融资和证券
• 合并和收购
• 特许权利费
• 上下游产业链融资、承购和产品销售协定
• 战略投资

经历

项目开发

在项目开发方面，我所注重加拿大北部并以此为特色。在2011年，我们参与了加拿大北部十座矿业的开发和营运，包括金矿、银矿、钻石矿、锌矿、铜矿和铁矿。此外，我们还为不列颠哥伦比亚的几个煤矿、两个金矿和一个锌矿以及安大略一个正在开发的铬铁矿提供法律服务。我们为客户就矿业开发以及相关程序提供法律咨询所涉及的项目如下：

• 安赛乐米塔尔公司（ArcelorMittal S.A.）的子公司巴芬兰铁矿公司（Baffinland Iron Mines Limited）在努纳武特特区的玛丽河铁矿；　
• 克利夫斯自然资源公司(Cliffs Natural Resources Inc.) 的子公司克利夫斯安大略铬铁矿在安大略的 “火环” (“Ring of Fire”) 铬铁矿项目；
• 阿富汗矿产集团（Afghan Minerals Group）的 Shaida 铜矿项目；
• 开普斯顿矿业公司（Capstone Mining Corp.） 在育空地区的 Minto 矿业项目； 　
• Devonian金属公司（Devonian Metals Inc.） 在西北特区的 Wrigley 矿业项目；
• Elgin 矿业公司（Elgin Mining Inc.） 在努纳武特特区的 Ulu and Lupin 矿业项目；
• 钮蒙特矿业公司（Newmont Mining Corporation）的子公司希望海湾矿业公司（Hope Bay Mining Ltd.）在努纳武特特区的希望海湾金矿 （Hope Bay gold mine）包括申办许可证，保养和维护； 　 　
• New Gold 公司在不列颠哥伦比亚的两个金矿New Afton 和 Blackwater 的开发;
• New Gold公司出具的跨境票据表明价格超过两亿加元;
• 力拓矿业集团（Rio Tinto）拥有 60% 股权的子公司戴维克钻石公司（Diavik Diamond Mines Inc.）在西北特区的戴维克钻石矿（Diavik Diamond mine）和Tibbett to Contwoyto 冬季冰道的开发；
• Sahina 银矿公司（Sabina Silver Corp.）在努纳武特特区海克特河(Hackett River) 的银和锌矿项目以及黑河（Black River）的金矿；　
• 希尔钻石公司（Shear Diamonds Corp.）在努纳武特特区的 Jericho金矿 　
• Tamerlane Ventures 公司在西北特区的Pine Point铅／锌项目
• Tyhee Gold 公司在西北特区黄刀金矿项目的开发
• 沃尔特能源公司（Walter Energy, Inc.） 在加拿大的子公司Walter 加拿大煤矿合作伙伴关系公司 在不列颠哥伦比亚的帕瑞溪（Perry Creek）, 布鲁尔（Brule） 和柳溪(Willow Creek) 的煤矿; 以及
• Western Copper 公司在育空特区卡马克和赌场的铜矿 （Carmacks and Casino copper mines）.

在开发采矿业项目的同时，我们的客户也在以下方面寻求我们的专业服务：

跟原住民咨询并达成协定

我们向采矿业客户提供与原住民有关的各个方面的咨询和法律服务，包括查明可能触发进行原住民咨询的潜在因素；准备原住民咨询的策略；就各种咨询协定进行谈判；与联邦和省的国营机构联络以帮助国营机构履行其咨询的责任和义务；遵守监管机构和法院规定的咨询程序，这些程序涉及到关于土地和自然资源的使用、谈判、解决对原住民影响的利益协定以及其它可能会影响原住民团体的利益和宪法权利。

在解决纠纷方面，我们具有广泛而丰富的专业经验，尤其在符合原住民咨询各种规定条件的情况下，代表矿业公司在各级监管法庭和法院包括加拿大最高法院面对原住民团体提出的挑战进行辩护。

我们为油砂矿开发商提供各种法律咨询，诸如谅解备忘录，咨询协定，长期利益协定及相关事务，同时还包括跟原住民咨询有关的增强政府关系的策略。

由于原住民咨询问题影响到项目开发中的监管程序和风险管理问题，我们还为矿业、石油和天然气、林业、交通运输以及其它行业的开发商就原住民咨询问题提供法律意见。我们在项目开发中解决原住民咨询问题方面积累的丰富经验在加拿大堪称独步。

环境评估和获得许可

我们深深理解根据资金和日程安排而获得批准对于项目的成功举足轻重。我们同样理解对于被获准的矿业项目有关的承诺和必须承担的义务和条件在操作层面上必须明确地定义、技术上可望实现并实际可行，同时实现社会经济和环境管理的责任。在项目开发周期的各个阶段，我们代表客户时优先考虑这些目标。

我们深谙环境法的律师们跟客户的项目开发团队（包括公司外部的环境顾问和项目工程师）密切合作。我们提供专业实用的法律咨询涉及项目开发的各个方面，包括：

• 制定和实施获取项目批准和许可证的战略性计划；
• 帮助客户熟悉特区政府、省政府和联邦政府环境评估的程序（包括对环境评估中潜在的触发因素的咨询；对采矿项目进行环境影响评估的准备和评价；代表客户向政府当局和仲裁法庭进行口头和书面陈述）；
• 查明所有必要的监管和取得执照的要求与条件；
• 向各种监管组织、政府机构、原住民和公众进行咨询；
• 评估省、特区和联邦的环境保护法规包括《濒危物种法》的潜在影响；
• 制订与关闭和回收以及维护和保养有关的计划；以及
• 持续评估项目面对来自非政府机构和其它团体的法律挑战的风险（包括上诉，司法复议的申请和禁令），提供咨询服务以减低风险。

除了对上述各种项目提供咨询服务以外，我们还为许多客户提供帮助，包括：

• 加拿大财富矿产公司（Fortune Minerals Limited）---关于麦肯瑟河谷环境影响审查委员会对其NICO矿业项目的环境评估
• 红克里斯开发公司（Red Chris Development Company Ltd. 现在归属帝国金属公司Imperial Metals旗下）--在加拿大最高法院的法律程序中坚持该公司应拥有红克里斯矿业开发许可证（这是第一个也是迄今为止唯一的一个为最高法院予以考虑并认可的对《加拿大环境评估法》的解读和应用；以及
• 泰克煤矿公司（Teck Coal Limited）--- 该公司在不列颠哥伦比亚东南地区有五个煤矿，关于对这些煤矿营运中正在开展的一些项目进行的环境评估，以及对在不列颠哥伦比亚东北地区的一座煤矿营运的重新启动。

建造和采购

我们在建造和采购各个方面为客户提供咨询服务和法律支持，从最初的勘探活动到矿山建设直至其后的日常营运。我们咨询服务的范围涵盖以下各方面：

• 准备各种采购文件，诸如根据相关法律的要求和有关原住民咨询协定和利益协定的要求而量身定制的询价书和招标书；
• 初期开发工作，诸如钻井合同、服务合同和公路和营地建设；
• 建造油箱储藏库和飞机跑道等永久性基础设施；
• 对处于边远地区的项目做好复杂的海运和燃油供应的安排。对北方项目来说，物流供给时间性很强，保证运输在无冰期进行至关重要；
• 工程-采购-建造 (EPC) 合同，和工程-采购-建造-管理 (EPCM)合同；以及
• 准备各种适用于具体项目、标准的组合式文件，在从建造到矿山日常运营所有的采购活动中，以备采购经理的不时之需。

保养和维护／关闭和回收

我们为客户就有关保养、维护以及关闭不同阶段所涉及到的法律义务和实际考量提供法律意见。这包括对历史性的勘探和采矿活动在财务上的保证、回收上的紧密衔接、和对负债的管理等等。

勘探

我们为众多的公司代理法律事务。我们的服务范围包括选择和合资项目协定、矿山所有权收购，股东协定和遍布世界各地的海外项目建构。以下是我们为客户提供法律咨询的许多交易和协定的一些例子：

• 驰宏加拿大，作为中国驰宏锌锗公司的间接全资附属公司，与塞尔温资源有限公司（Selwyn Resources Ltd.）就育空特区一座锌矿进行的合资交易；
• 力拓矿业集团（Rio Tinto）跟谢里特国际公司（Sherritt International Corporation）所签订的挣股权协定和股东协定。这些协定的建立是因为谢里特公司收购印度尼西亚苏拉威西岛上的苏拉威西镍矿项目；
• B2Gold 公司关于在哥伦比亚、俄国、尼加拉瓜和乌拉圭的勘探、期权和合资的谈判；
• Lithium Li Holdings 公司与 Pan Global Resources 公司的合资公司在巴尔干生产锂和硼酸盐；
• 道然加拿大勘探无限责任公司 （Doe Run Canadian Exploration ULC）　在沿海诸省的勘探活动；
• 阿哥尼可老鹰矿场公司（Agnico-Eagle Mines Limited）在美国怀俄明州的响尾蛇山地合资项目；以及
• 萨拉玛资源有限公司（Sarama Resources Ltd.）在布基纳法索、利比里亚和马里的期权和合资协定进行谈判。

商业性矿产协定

为矿业开发和运作提供法律支持是我们法律服务的一部分。我们为从事矿业的客户们提供的法律服务涵盖丰富多样的商业性矿产协定，包括挣股权期权、特许使用权费、上下游产业链融资和承购、产品销售、运输以及其它与矿产有关的协定。我们的经验包括：

上下游产业链融资和承购

• 出售加拿大黄金公司在墨西哥的圣迪马斯矿（San Dimas mine）及其上下游产业链融资协定；
• 代表以韩国自然资源公司（Korea Resources Corporation）为首的韩国财团为其承购百分之三十的墨西哥艾尔伯莱奥矿（El Boleo mine）生产的铜和钴进行谈判；
• 在红克里斯矿业公司（Red Chris Mine）被帝国金属公司收购之前， 代表该公司就其提议关于铜的承购协定的条款进行谈判； 以及
• 代表托克公司 （Trafigura Beheer B.V.）就铜的承购协定的条款进行谈判。该公司从安维尔矿业公司（Anvil Mining）在刚果民主共和国的金塞维尔铜矿（Kinsevere copper mine）承购其生产的铜。

产品销售和运输

• 为加拿大普莱姆资源／霍姆斯塔克公司 （Prime Resources/Homestake Canada）制订矿石销售协定，销售Eskay Creek 矿的金银矿石； 以及
• 为加拿大黄金公司在墨西哥的子公司Minera Penasquito 公司设计铅锌精矿的采购协定。

特许使用权费

• 代表加拿大弗兰科-内华达公司（Franco-Nevada）从钮蒙特矿业公司（Newmont Mining Corporation）购买石油、天然气和矿业的特许使用权费

融资、合并和收购

我们参与矿产客户各种形式和各种规模的融资、合并和收购的交易，有的交易总计高达数十亿美元。我们的客户群中有几个世界上最大的矿业公司和大量矿产开发和处于早期生产的的矿业公司。这些公司在世界各地都有矿产项目，而且都是名列多伦多证券交易所或者多伦多证券交易所创业板的上市公司。　

我们为这些交易提供的法律服务通常包括专门的尽职调查报告和关于原住民的土地所有权，环境和矿产使用期方面的法律咨询。

公司融资和证券

我们为客户在融资交易方面提供的咨询包括：

• B2Gold 公司首次发行股票并上市, 所得款项总计高达一亿加元；　
• B2Gold 公司买进股权融资的两笔交易，一笔约两千九百万加元，另一笔约三千两百万加元。
• 萨拉玛资源有限公司（Sarama Resources Ltd.）首次发行股票并上市，所得款项总计一千六百七十万加元；
• 白银标准资源公司（Silver Standard Resources Inc.）发行的两亿五千万可换股票据；
• 白银标准资源公司（Silver Standard Resources Inc.）发行的优先无担保票据的私募配售，总计本金金额达一亿三千八百万美元；
• 白银标准资源公司（Silver Standard Resources Inc.）发行跨辖区披露系统下的股权总计约三亿元；
• 加拿大西部煤炭集团（Western Canadian Coal Corp.）公开发行一亿两千五百万可转换无担保次级债券；
• NexGen 能源公司（NexGen Energy Ltd）和底格里斯铀公司（Tigris Uranium Corp.）的私募配售；
• CB Gold 公司非经纪私募配售； 以及
• 为哥伦比亚Vetas 金矿项目的继续勘探，收购CG Bold 公司（CG Bold Inc.）发行的普通股。

合并和收购           

我们构建了成百上千遍及世界各地的的交易。这些交易囊括钻石、煤、沥青、锂、碳酸钾、铁矿石、白金/钯金、铀、铜、银、金、镍以及其它工业矿物。我们的专业团队的工作范围涵盖五大洲，遍及加拿大。下面是我们为客户合并和收购提供法律咨询的一些例子：

• B2Gold 公司收购澳大利亚CGA矿业公司（CGA Mining Ltd.）拥有的位于菲律宾的Masbate 金矿(Masbate gold mine). 资金高达十一亿加元。
• 钮蒙特矿业公司 (Newmont Mining Corporation) 以二十三亿加元收购Fronteer 黄金公司（Fronteer Gold Inc.），包括它在内华达州诺森博兰 （Northumberland）、长峡谷（Long-Canyon） 和 三德曼 （Sandman） 的矿产项目；
• 钮蒙特矿业公司 (Newmont Mining Corporation)的在努纳武特特区的子公司希望海湾矿业公司（Hope Bay Mining Ltd.）出售希望海湾金矿 （Hope Bay gold mine）；
• Vintage 矿业公司（Vintage Mining Corp.）在西班牙和葡萄牙收购矿产所有权；
• 阿哥尼可老鹰矿场公司（Agnico-Eagle Mines Ltd.）收购两个墨西哥的金矿项目；
• 美国铝业公司（Alcoa）将其位于不列颠哥伦比亚的钼矿出售给阿凡提矿业公司 （Avanti Mining）；
• 为阿凡提矿业公司 （Avanti Mining Ltd.）提供法律意见，以高达十三亿加元的价格让中国五矿资源有限公司（Minmetals Resources Limited）友好收购；
• 斯托诺韦钻石公司（Stornoway Diamonds）接管艾士顿加拿大矿业公司（Ashton Mining of Canada）及其在魁北克北部Foxtrot 的矿产的权益；
• Atna 资源公司（Atna Resources）和峡谷资源公司（Canyon Resources）的合并；
• 巴瑞克黄金公司（Barrick Gold Corporation）将其矿产特许使用权费出售给皇家金矿公司 (Royal Gold Inc.);
• 向B2Gold 公司提供法律意见，帮助其构建一笔收购交易，以三十亿元从Kinross 黄金公司（Kinross Gold Corporation）收购Bema 黄金公司（Bema Gold Corporation）；
• B2Gold公司从盎格鲁阿散蒂黄金公司（AngloGold Ashanti）收购其在哥伦比亚的矿产权益;
• B2Gold 公司收购Central Sun Mining公司。该公司拥有尼加拉瓜Libertad 和 Limon 矿产;
• B2Gold公司收购Radius Gold公司在尼加拉瓜的Trebol和El Pavon金矿勘探地产;
• B2Gold公司收购Auryx Gold 公司。该公司拥有纳米比亚的Otjikoto金矿项目；
• 为bcMetals公司的两个竞争接管主动招标的辩护；
• Cliffs Natural Resources 公司收购First Point Minerals公司的Decar项目的权益；
• 为IAMGOLD 公司接管Euro Ressources公司的主动招标根据法国的法律辩护；
• Kensington Resources公司和Shore Gold 公司的合并；
• European Minerals 公司收购 Lero Gold 公司；
• 为 MAG Silver 公司就其在墨西哥的 Juanicipio 白银项目提供法律意见；
• 为 Tigers Realm Minerals PTY 公司提供法律意见，收购萨斯喀彻温省的一个铀矿地产权益的选择权；
• 为Tigers Realm Minerals PTY 公司就涉及到牙买加金矿矿产权的一宗多方交易提供法律意见；
• 为Minera Andes 公司提供法律意见，以十四亿九千万加元的价格跟US Gold 公司友好合并；
• 钮蒙特矿业公司收购 Miramar Mining 公司；
• 为 Talisman Energy 公司提供法律意见，以五亿美元的价格将其Sukunka的硬焦煤沉积出售给 Xstrata Coal 公司；
• 在Randgold Resources 和Red Back Mining两家公司竞争接管招标后，以六亿五千五百万的价格出售 Moto Goldmines 公司；
• New Gold 公司出售其在智利的一个金矿的权益；
• 力拓矿业集团（Rio Tinto plc）将其在萨斯喀彻温省的碳酸钾矿的资产以八亿五千万美元的现金出售给Companhia Vale do Rio Doce　公司 ；
• 力拓矿业集团（Rio Tinto plc）将其在秘鲁的 Corani 银矿 出售给 Bear Creek Mining 公司；　
• 力拓矿业集团（Rio Tinto plc）将其特许权利费资产组合售给Royal Gold and International Royalty 公司；
• 代表Silver Standard Resources 公司分拆Pretium Resources公司，随后增发Pretium Resources公司的股票；　
• 为Silver Standard Resources 公司提供法律意见，向Pretium Resources 公司出售其在不列颠哥伦比亚北部的Snowfield 和 Brucejack后期金矿勘探的矿产权；　 　
• Silver Standard Resources 公司收购Esperanza Resources 公司在秘鲁San Luis 项目的权益；　　
• NexGen Energy 收购Mega Uranium 公司在阿萨巴斯卡盆地、萨斯喀彻温省和努纳武特特区的塞隆盆地的铀矿项目； 　
• Troy Resources 公司收购Intrepid Mines 公司在阿根廷的Casposo 金银项目；以及
• 沃尔特能源公司（Walter Energy Inc.）以总价值约为33亿加元的价格收购Western Coal 公司。

战略投资

我们的经验包括代表境外买家对矿业项目进战略投资，比如：

• 韩国公司财团向位于墨西哥的Boleo铜钴项目进行战略投资，签订协承购议;
• 为中国驰宏锌锗公司的间接全资附属公司驰宏加拿大提供法律意见。该公司以1亿美元就育空地区的锌矿与Selwyn Resources 公司达成合资企业交易。

证券交易所上市

我们代表了无数的国际矿业公司（很多公司总部都在其它国家）在多伦多证券交易所（ＴＳＸ）或者多伦多证券交易所创业板上市以及持续遵守规定和信息披露有关事宜。我们客户的项目遍及全球，许多在拉丁美洲和非洲。

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